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iPhone12股市遇冷:但这两细分产业链可能要火 一批A股公司已布局

原标题:都说13香?iPhone12股市遇冷,但这两个细分产业链可能要火,一批A股公司早已布局(附股

万众期待的iPhone12来了,这次苹果产业蕴含着哪些机会?

万众期待的iPhone12于10月14日凌晨正式面市后,由于其不再随机赠送有线耳机及充电器,同时iPhone12起步价(799美元)相较一年前的iPhone11起步价(699美元)还高出100美金每台等,当晚苹果股价应声下跌,连带10月14日上午A股苹果概念股亦一片惨绿。

不过,证券时报·e公司记者发现,昨日举行的发布会上,尽管iPhone12没有配备快充功能,但却在配置产品方面强化了无线充电功能,苹果的入场有望如无线耳机般引领一股新消费风潮,引领近几年来一直不温不火的无线充电领域快速发展。

苹果概念股集体下跌

10月14日凌晨1点,苹果年内第二场全球秋季线上发布会举行,会上发布了新旗舰 iPhone 12 ,这也是首款支持5G的iPhone,包括包含iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款型号,苹果第一次引入mini迷你版。

不过资本市场却并不买账,当晚苹果股价跌超3%,苹果股价一度蒸发6000多亿元人民币。

A股市场方面,苹果概念股亦延续了昨晚苹果公司股价的走势,多数下跌。

截至上午收盘,环旭电子、海能实业跌超7%、海航科技、鹏鼎控股跌超6%,领益智造、经纬辉开跌超5%,苹果无线耳机供应商歌尔股份亦跌近5%。

对此,有市场分析认为,苹果概念股下跌主要因新发布的iPhone12缺点大于优点,比如不再随机配赠有线耳机和充电器、不带有快充功能和屏幕高刷新率,另外iPhone12起步价相较一年前的iPhone11相比提高了100美金美元,尽管新增了iPhone12mini,起步价与iPhone11相同,但毕竟是mini,屏幕为5.4英寸,而iPhone屏幕为6.1英寸。此前市场曾预计iPhone不附赠有线耳机与充电器,是有意打低价战略,目前来看并非,苹果只为扩大用户覆盖群体而已。

当然iPhone12也具备不少优点,比如最强芯片处理器A14,再比如摄像头进行了提升,另外还首次支持了中国北斗卫星导航系统,同时配备激光雷达技术。

苹果强化无线充电功能

对于苹果不再赠送有线耳机,歌尔股份相关负责人表示,新款iPhone不再随机赠送有线耳机,会增加无线耳机的销量。公司为苹果无线耳机的主要供货商,产品良率和利润率都比较高。

而对于不再赠送充电器,苹果方面主要基于环保方面考虑。但值得注意的是,发布会上,苹果发布新品无线充电器Magsafe Charger。另外苹果表示,iPhone12新增了两个传感器,能够更好地识别无线充电设备,并且能够提供最高15W的无线充电功率。此外,MagSafe还加入了充电磁吸的设计,能够更加快速精准地进行无线充电。

据苹果方面介绍,此次全新发布的MagSafe无线充电技术,不再基于充电速度公有协议之Qi标准,最大输出功率从7.5W提升至15W,可以吸附在手机背面,并且可同时为苹果手表和手机充电。值得注意的是,即使MagSafe无线充电器无法与手机中央完美对齐,也可以正常工作。此外,MagSafe磁吸配件还包括钱包保护套。

尽管苹果此次推出的15W无线充电器相较国内厂商40W、60W的无线充电器在充电效率方面有一定差距,但分析指出,目前市场无线充电方案技术方面早已非常成熟,只是部分厂商出于安全性、稳定性以及手机综合情况等多方面考虑,还没有才有更高的无线充电效率,而随着今年新机取消附赠电源适配器充电头,并且发布MagSafe无线充电功能,苹果将进一步加速手机无线充电应用的实质渗透。

据记者了解,苹果在充电领域停滞不前的时间里,华为、小米等国产智能手机巨头却齐齐发力,华为2018/2019/2020年分别推出了支持15W/27W/40W无线充电的手机,小米2018/2019/2020年分别推出了支持10W/30W/50W无线充电的手机,OPPO于2020年推出支持40W/65W无线充电的手机。

千亿无线充电市场待发

据了解,与有线充电相比,无线充电在安全性、灵活性、通用性等方面具备多重优势,且能够减少有线频繁充电对设备充电接口的损耗,在智能手机、可穿戴设备、汽车电子、家用电器等领域具有广阔的应用前景,市场空间巨大。

但受限于无线充电器充电功率较低、手机发热量较大等问题,无线充电器在初期的推广受到一定阻碍,渗透率提升缓慢。不过,步入2020年以来,无线充电领域进展迅速,各大手机推出的无线充电方案在充电功率上明显提升,已接近甚至超过主流有线充电方案。

如今随着苹果的高调入场,行业人士告诉记者,无线充电在手机领域的渗透率将快速提升,并加速向笔记本、手表、耳机、水杯、汽车等领域拓展,无线充电领域可期。

Yole Development预计,到2024年,支持无线充电的智能手机每年出货量将超过12亿台;IHS认为全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元(上千亿人民币),年复合增长率达到27%。

剖析产业链,证券时报·e公司记者梳理发现,无线充电产业主要涉及发射端和接收端,接收端分为方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈及模组制造五个环节。其中,方案设计和电源芯片环节技术壁垒较高,分别占据产业链价值量的30%和28%,目前主要被国外企业垄断;传输线圈是产业链中关键零部件,具有较高的客户定制化特征,也主要由国外企业垄断;国内企业主要占据磁性材料和模组制造环节,其中磁性材料在整个无线充电成本中占比21%,占据物料成本50%以上,模组制造环节占产业链成本不超过10%。

上市公司方面,信维通信是国内无线充电领域主要的参与者,公司涉及无线充电磁性材料、传输线圈、模组以及方案设计四环节,行业内实力较强,领益智造、安洁科技则涉及磁性材料、模组环节。

另外,磁性材料方面还涉及横店东磁、天通股份、东山精密、合力泰、东尼电子等公司,而顺络电子、东山精密则有布局传输线圈,立讯精密、硕贝德涉及模组,田中精机生产绕线机。

此外,雷柏科技、公牛集团生产销售无线充电器,比亚迪、万安科技、中兴通讯有布局汽车无线充电器相关业务。

10月12日,安泰科技在投资者关系互动平台上透露,公司无线充电业务开展正常。目前公司是苹果公司相关产品的直接供应商。

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